平安旗下陆金所开启赴美IPO 寻求华尔街的热烈欢迎
【摘要】此前陆金所估值400亿美元，此次在美上市可能是中国企业数年来规模最大的一次。
平安集团（Ping Group）支持的中国财富管理巨头陆金所控股有限公司（Lufax Holding Ltd.）已公开申请在美国进行首次公开发行（IPO）。
总部设在上海的陆金所为中国的中产阶级和富裕人群以及小企业提供融资和财富管理服务。
根据周三提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份文件，截至2020年6月，该公司共管理客户资产530亿美元，促成贷款735亿美元。陆金所表示，在过去15年的贷款和9年的财富管理生涯中，它已经将1340万借款人与50家银行、信托公司和保险公司联系起来。
早些时候，陆金所还以提供点对点贷款服务而闻名，但在中国政府彻底打击该行业后，它已经放弃了这一行业，该行业曾导致数千家小型企业倒闭。
现在，陆金所在其商业模式中突出了以下优势：专注于服务不足的细分市场、轻资本运营、积累的数据、包括人工智能和区块链解决方案在内的专用技术、与中国平安集团的合作等。
2019年，陆金所实现了68亿美元的收入，同比增长18%。该公司表示，净利润为19亿美元，几乎与2018年持平。招股书显示，截至2020年6月的6个月里，陆金所以10亿美元的净利润创造了36亿美元的收入。
陆金所在招股说明书中设定了1亿美元作为IPO目标的占位符。复兴资本（Renaissance Capital）估计，这家巨头的融资额可能高达30亿美元。在这个水平上，陆金所不仅将超过2020年中国在美IPO，而且将超过过去几年。
陆金所的母公司平安集团（HKEX：02318；SSE：601318；OTC：PNGAY）在香港和上海进行交易。值得注意的是，平安的另一家附属公司金融壹帐通One Connect Financial Technology Co.Ltd.（NYSE:OCFT）于2019年12月在纽交所上市，首次发行3.12亿美元的股票。
据报道，陆金所已于8月初秘密申请上市。《南华早报》当时报道称，该公司吸引了高盛、汇丰银行、瑞银和美国银行来确保其上市流通。此外，根据其SEC的文件，陆金所还聘请了中国平安证券（香港）、摩根斯坦利公司、里昂证券有限公司和Jefferies LLC.。
陆金所表示，它打算将新资本用于“一般企业用途，包括产品开发、销售和营销活动、技术基础设施、资本支出、全球扩张和其他一般和行政事务的投资。”另一部分资金可能用于潜在的收购和投资。
陆金所寻求在纽约证券交易所上市交易，股票代码为“LU”。
来源: www.capitalwatch.com
金评媒JPM
JPM责任编辑
