宝尊电子商务在港二次IPO 计划募资5.36亿美元

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【摘要】暂定最高发行价13.4美元,而昨日其美股收盘价34.75美元。

  金评媒JPM  ·  2020-09-18 10:40
宝尊电子商务在港二次IPO 计划募资5.36亿美元 - 金评媒
来源: www.capitalwatch.com   

宝尊电子商务(Nasdaq:BZUN)星期四在SEC公告称计划发行4000万股新股,其中400万股为公开发行。

宝尊准备在香港证券交易所以“09991”的代码进行公开交易,但尚未敲定交易价格。不过,该公司给出了价格上限,即每股103.90港元(合13.4美元)。按这个价格计算,该公司的二次上市最多将筹资41.56亿港元(合5.36亿美元),包括在香港和国际市场的销售。

这家总部位于上海的电子商务解决方案提供商表示,国际部分股票的发行价将在9月23日前确定,并将取决于其在纽约上市的股票价格水平。

宝尊表示,将把此次发行的收益用于“扩大品牌合作伙伴网络、增强数字营销和实现能力、潜在战略联盟、技术和创新投资以及潜在的并购机会。”

宝尊电商CEO仇文彬在招股书中表示,感谢香港给公司提供二次上市和扩大业务的机会。

花旗集团全球市场亚洲有限公司、招银国际和瑞士信贷是联席发起人、联席全球协调员、联席簿记员和联席牵头经办人。此外,中金公司、建银国际、招商证券也将承销这笔交易。

截至纽约收盘,该公司股票价格为每股34.75美元,下跌4.74%。

来源: www.capitalwatch.com

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