中通快递计划在港二次上市,或筹资逾15亿美元

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【摘要】发行价较其周三在纽约的收盘价溢价11.6%。

  金评媒JPM  ·  2020-09-17 10:04
中通快递计划在港二次上市,或筹资逾15亿美元 - 金评媒
来源: www.capitalwatch.com   



中通快递(NYSE:ZTO)计划在香港的二次上市中筹资15.6亿美元。

 

这家快递巨头在周三提交给美国证券交易委员会的文件中表示,它将发行4500万股股票,每股价格不超过268港元(34.60美元)。发行价较其周三在纽约的收盘价溢价11.6%。

 

这项交易包括超额配售权,允许承销商额外增发675万股。此次交易的唯一发起人和全球协调人是高盛,而花旗,中金公司和瑞银是联席簿记人。

 

“在港交所成功上市将是中通快递的一个重要里程碑。自2002年成立以来,在我们‘共享成功’理念的激励下,中通快递已经建立了一个高效的运营平台和一个稳定的合作伙伴网络,”中通快递的创始人、董事长兼首席执行官赖梅松今天说道。

 

他补充道,“通过我们的服务为更多人带来幸福,并成为世界领先的综合物流服务提供商。”

 

该公司的上市将使香港在融资方面更加忙碌。周三,中国酒店运营商华住集团(Nasdaq: HTHT)为其二次上市定价,预计筹集7.83亿美元。

 

与此同时,中国地产软件解决方案提供商明源云也寻求在该市进行募资规模为7.98亿美元的IPO。中通快递计划于9月22日定价,9月29日挂牌。

 

中通快递总部位于上海,其网络覆盖了中国99%的市县。电子商务巨头阿里巴巴集团(NYSE: BABA; HKEX 09988)持有该公司8.7%的股份。

 

在截至6月的三个月里,中通快递的营收为9.06亿美元,同比增长15%。该公司本季度的每股收益增至28美分,较2019年同期增长4%。

 

中通快递打算将上市所得资金用于基础设施和产能建设、增强网络和增强网络合作伙伴的能力、对物流的投资以及一般企业用途。

 

周三,中通快递股价下跌1.15%,报每股30.01美元。

 

中通快递的股价今年以来已经上涨了32%。



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