明源云准备在香港进行8亿美元的IPO

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【摘要】中国房地产开发商最大的解决方案提供商今年一季度利润同比翻了一倍。

  金评媒JPM  ·  2020-09-15 10:49
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中国地产生态链数字化服务商明源云准备在香港首次公开募股,预计融资61.7亿港元(合7.98亿美元)。

这家位于深圳的公司计划出售约3.74亿股股票,每股定价15至16.50港元。据多方消息人士透露,按估值区间的高端计算,明源云的估值将达到39.8亿美元。

该交易的承销商获得了5613万股股票的超额配售选择权。其中包括富途证券(Nasdaq:FUTU)、广发证券、海通证券。联席保健人是花旗银行和中金公司。

明源云的首次公开募股前准备工作将于周五开始,它将是本周一系列在香港上市的公司之一,预计总共将募集至少45亿美元的资金。

这将使本周成为自6月份以来香港最繁忙的一周,当时科技巨头网易(Nasdaq:NTES;HKEX:09999)和京东(Nasdaq:JD;HKEX:09618)在二次上市中累计筹资500亿港元(合64亿美元)。

该公司已从包括中国国有企业结构调整基金、贝莱德、高瓴资本、富达投资、红杉资本和新加坡政府投资公司在内的6家基石投资者手中获得了2.76亿美元。

据明源云称,该公司在2019年为3000家房地产开发商提供服务,其中99家帮助公司创造了42%的收入。

根据弗若斯特沙利文Frost&Sullivan的数据,预计到2024年,房地产技术解决方案市场将从2019年的170亿元增长至655亿元。

在截至今年3月的三个月里,明源云的净利润为人民币1472万元(合216万美元),比上年同期的人民币688万元增加了一倍多。

明源云将于周五定价,并于9月25日在香港主板上市交易。

该公司表示,计划利用IPO所得来招聘信息技术专家,并增强其基于云的应用软件。

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