华住集团赴港二次IPO 预计募资9.7亿美元
【摘要】
华住集团(NASDAQ:HTHT)宣布了自己在香港进行二次上市的计划,旨在筹集9.7亿美元。
这家酒店运营商周四在一份声明中表示,将发行2042万股股票,每股价格不超过368港元(合47.50美元)。根据该协议,香港将提供204万股股票,1840万将在国际上公开发行。
华住还为国际承销商预留了一个绿鞋期权,最多可额外购买306万股,这将使总募资最高达到约11.2亿美元。
高盛(亚洲)有限公司、招商银行国际资本有限公司、里昂证券有限公司、摩根大通(亚太)有限公司和摩根士丹利亚洲有限公司是此次交易的承销商。
华住集团打算将二次上市的收益用于新开酒店和升级现有酒店,以及偿还债务和改善其技术平台。
华住与其他酒店运营商一样,受到了COVID-19疫情的重创。今年7月,该公司表示,预计第二季度营收将较去年同期低至34%。
截至周四收盘,华住股价下跌6.29%,至每股美国存托股41.75美元。华住股份今年以来下跌了3%。
该公司的香港认购期将于明天开始,而股票代码“01179”的交易预计将于9月22开始。
上周四,在美国上市的百胜中国控股(NYSE:YUMC;HKEX: 09987)在香港二次上市,当天收盘价下跌5%,收于每股390.20港元。这家公司是塔可钟(Taco Bell)、必胜客(Pizza Hut)和肯德基(KFC)的中国运营商。不过百胜中国卖出了4191万股股票,募集了22.3亿美元,成为今年在香港IPO规模名列前三的公司。
来源: www.capitalwatch.com
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