小鹏设定11亿美元的IPO 或超越理想汽车

来源: www.capitalwatch.com   

文 | Anna Vodopyanova

阿里巴巴支持的小鹏汽车将于8月27日成为上市公司

中国电动汽车企业小鹏公司准备在周四首次公开募股，计划募资11亿美元。

阿里巴巴支持的小鹏汽车定于8月27日在纽约证券交易所上市，股票代码为“XPEV”。根据上周五提交给美国证券交易委员会的招股说明书，该公司美国存托股每股定价为11至13美元。

承销商可在公开发行时额外购买1275万股美国存托股。

该公司还表示，其四个现有股东阿里巴巴（NYSE：BABA；HKEX:09988）、Coatue、卡塔尔投资局和小米（OTC:XIACF；HKEX:01810）表示有意收购累计4亿美元的美国存托股。文件称，一家新的潜在投资者Primecap Management Co.，可能会额外收购1亿美元的股票。

小鹏汽车选定的承销商为瑞士信贷证券（美国）有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和美国银行证券公司。联席管理人包括ABCI证券公司、中银亚洲、富途证券(Nasdaq: FUTU),、海通国际证券有限公司和老虎经纪公司（新西兰）。

总部位于中国汽车制造中心广州，小鹏目前销售G3和P7两款智能电动车。后者是一款运动型轿车P7，一次充电可以跑439英里。至于作为SUV的G3，根据IHS Markit的研究，该公司在文件中表示，G3是2019年中国最畅销的电动SUV前三名之一。

小鹏的目标消费者是中国的中高端市场，其车辆价格在15万元至30万元之间。

明年，小鹏计划发布其第三款智能电动汽车，一款轿车，以及XPILOT的下一个版本&3.0。

上半年，小鹏报告收入为1.419亿美元，较2019年同期下降19%。净亏损同比收窄59%，至1.126亿美元。文件显示，2019年全年，小鹏公司实现收入3.285亿美元，亏损5.225亿美元。

小鹏表示，7月份共交付2451辆智能电动汽车，或1641辆P7和810辆G3。

小鹏的IPO紧随着销售Li-ONE六座智能电动SUV的理想汽车的高度成功上市。该公司于7月30日首次公开募股（IPO）筹资11亿美元，每股美国存托股定价为11.50美元，上市首日股价飙升近40%。上周五，理想汽车股价收于每股美国存托凭证15.02美元。

理想汽车的上市，以及8月中旬中国房地产平台贝壳控股KE Holdings Inc.（Nasdaq:BEKE）以21.2亿美元的高价上市，表明美国投资者对中国股票的兴趣依然浓厚，尽管美国政府威胁要收紧海外上市。

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