“年度股王” 贝壳找房人气爆棚 首日大涨87%市值422亿美元
【摘要】预计对整个赴美IPO市场都将产生积极的影响
尽管发行价从一周前的17-19美元已上调至20美元，但人气爆棚的“年度股王”贝壳找房（NYSE：BEKE）依然以令人惊讶的35.06美元开盘，较发行价20美元涨75%；收盘价为37.44美元，较发行价上涨87.2%，市值达422亿美元。
贝壳找房本次交易共发行1.06亿美国存托股，另可行使1,590万美国存托股超额配股权。预计公开募集资金达到24.38亿美元，是迄今为止今年规模最大的中概股上市项目。
高盛（亚洲）有限责任公司，摩根斯坦利有限公司，中国复兴证券（香港），J.P.摩根证券有限责任公司是主要的承销商在上市。其他承销商包括中金公司、瑞银证券、里昂证券、瑞士信贷证券（美国）和招商银行国际资本。
贝壳找房经历了18年的创业运营才选择公开上市。对贝壳找房上市后带来的影响，贝壳找房董事长左晖表示：
“未来可能会出现两个变化，第一，有更多的资源进入这个行业，包括人才资源等等，因为这个行业是有所作为的。第二，可能会涌现更多的、新的竞争对手。
上市对整个贝壳的组织都是一种优化。资本和组织并非是对立的。我们希望用一种长期视角去做组织运营，其核心问题就是钱要足够厚。如果资金不足够，市场的任何风吹草动都会遭致活下去的担心。只有资金足够，才能让企业始终处在稳定的状态。如果长期主义的组织运营，叠加专注于长期投资的资本，这就是好事情。”
据其招股书称，该公司打算将出售所得用于研发，特别是推动“包括大数据、人工智能和虚拟现实在内的基础设施技术”。此外，该公司还寻求拓展新的房屋交易服务，使服务多样化，并在地域上进行扩张。
复兴银行（Renaissance）高级策略师马修•肯尼迪（Matthew Kennedy）上周对《资本观察》（CapitalWatch）表示：
“这是一家位于重要领域的大型公司，与中国更大的经济体有很好的融合，我相信它的接待将在一定程度上揭示市场对投资中国的看法。”
肯尼迪还说：
“如果你想为中国在美发行公司寻找领头羊，那么今年中国最大规模的交易贝壳找房就是一个不错的选择。”
此次贝壳找房IPO，引起了资本的追捧，IPO价格一再上调，获得了几十倍的超额认购，其中腾讯、高瓴、红杉、富达等现有股东均表示有意愿以首次公开募股价格参与认购至少1亿美元的ADS，腾讯的认购额达2亿美元。认购中也有很多国际资本加入。预计对整个赴美IPO市场都将产生积极的影响。
来源: www.capitalwatch.com
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