“年度股王” 贝壳找房人气爆棚 首日大涨87%市值422亿美元

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【摘要】预计对整个赴美IPO市场都将产生积极的影响

  金评媒JPM  ·  2020-08-14 11:35
“年度股王” 贝壳找房人气爆棚 首日大涨87%市值422亿美元 - 金评媒
来源: www.capitalwatch.com   

尽管发行价从一周前的17-19美元已上调至20美元,但人气爆棚的“年度股王”贝壳找房(NYSE:BEKE)依然以令人惊讶的35.06美元开盘,较发行价20美元涨75%;收盘价为37.44美元,较发行价上涨87.2%,市值达422亿美元。


贝壳找房本次交易共发行1.06亿美国存托股,另可行使1,590万美国存托股超额配股权。预计公开募集资金达到24.38亿美元,是迄今为止今年规模最大的中概股上市项目。


高盛(亚洲)有限责任公司,摩根斯坦利有限公司,中国复兴证券(香港),J.P.摩根证券有限责任公司是主要的承销商在上市。其他承销商包括中金公司、瑞银证券、里昂证券、瑞士信贷证券(美国)和招商银行国际资本。

 

贝壳找房经历了18年的创业运营才选择公开上市。对贝壳找房上市后带来的影响,贝壳找房董事长左晖表示:

 “未来可能会出现两个变化,第一,有更多的资源进入这个行业,包括人才资源等等,因为这个行业是有所作为的。第二,可能会涌现更多的、新的竞争对手。

 

上市对整个贝壳的组织都是一种优化。资本和组织并非是对立的。我们希望用一种长期视角去做组织运营,其核心问题就是钱要足够厚。如果资金不足够,市场的任何风吹草动都会遭致活下去的担心。只有资金足够,才能让企业始终处在稳定的状态。如果长期主义的组织运营,叠加专注于长期投资的资本,这就是好事情。”


据其招股书称,该公司打算将出售所得用于研发,特别是推动“包括大数据、人工智能和虚拟现实在内的基础设施技术”。此外,该公司还寻求拓展新的房屋交易服务,使服务多样化,并在地域上进行扩张。

 

复兴银行(Renaissance)高级策略师马修•肯尼迪(Matthew Kennedy)上周对《资本观察》(CapitalWatch)表示:

“这是一家位于重要领域的大型公司,与中国更大的经济体有很好的融合,我相信它的接待将在一定程度上揭示市场对投资中国的看法。”

 

肯尼迪还说:

“如果你想为中国在美发行公司寻找领头羊,那么今年中国最大规模的交易贝壳找房就是一个不错的选择。”

 

此次贝壳找房IPO,引起了资本的追捧,IPO价格一再上调,获得了几十倍的超额认购,其中腾讯、高瓴、红杉、富达等现有股东均表示有意愿以首次公开募股价格参与认购至少1亿美元的ADS,腾讯的认购额达2亿美元。认购中也有很多国际资本加入。预计对整个赴美IPO市场都将产生积极的影响。


来源: www.capitalwatch.com

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