贝壳控股周四赴美IPO 募资目标已上调一倍为今年最大规模

来源: www.capitalwatch.com   

文 | Anna Vodopyanova

对它的接受程度或将反映美国市场在对华投资上的看法。

贝壳控股已经为将于本周进行的IPO设定了价格区间。

该家中国房地产平台将以每股17美元至19美元的价格出售1.06亿股美国存托股。

按照预期区间的上限，贝壳控股将于8月13日（星期四）在纽约证券交易所募集20亿美元，股票代码为“BEKE”。

房屋销售平台贝壳找房的运营商贝壳控股在修改后的招股说明书中表示，包括腾讯、高瓴资本、红杉资本、富达投资在内的多家现有股东已提议收购总计8亿美元的股份。

高盛、摩根士丹利、华兴资本、摩根大通和华兴资本是本次上市的主要承销商。其他承销商包括中金公司、瑞银证券、里昂证券、瑞士信贷证券和招银国际。

贝壳控股表示，该公司打算将出售所得用于研发，特别是推动包括大数据、人工智能和虚拟现实在内的基础设施技术。该公司还寻求拓展新的房屋交易服务，实现服务多元化，并在地理上进行扩张。

正如复兴资本Renaissance Capital预测的那样，IPO目标从最初的10亿美元一路调高到现在的20亿美元。

复兴资本高级策略师马修•肯尼迪Matthew Kennedy上周对CapitalWatch表示：

“这是一家大公司，它所处的重要领域与中国经济高度融合。我相信，对它的接受程度也能反映市场在对华投资上的看法。”

由软银和腾讯支持的贝壳控股运营着中国最大的住房服务平台贝壳找房和房地产经纪公司链家。根据该公司初步招股书，2019年，贝壳控股促成了超过220万宗房屋交易，总交易额（GTV）达到212800亿元人民币（3005亿美元）。

贝壳控股的首次公开募股将是今年以来中国公司在纽约最大规模的上市交易。

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