理想汽车IPO首日大涨43% 募资11亿美元超越蔚来
【摘要】发行价在上市几小时前上调为11.5美元,高于预期区间。首日大涨43%后,市值已接近蔚来。
文 | CapitalWatch staff
发行价在上市几小时前上调为11.5美元,高于预期区间。首日大涨43%后,市值已接近蔚来。
理想汽车(LiAuto,Nasdaq:Li)周四在纳斯达克全球市场IPO,首日大涨43.13%,收于每股美国存托股16.46美元。
开盘几小时前,这家中国电动车制造商将发行价上调至每股定价为11.5美元,高于预期区间。
根据理想汽车向美国证券交易委员会提交的文件,此次IPO恰逢向现有投资者进行价值3.8亿美元的私募发行。这些投资者分别来自美团点评旗下的励志精英投资有限公司( Inspired Elite Investments Ltd)、字节跳动(香港)有限公司(Bytedance Ltd.)、紫金环球有限公司(Zijin Global Inc.)和凯文阳光控股有限公司(Kevin Sunny Holding Ltd.)。
理想汽车的承销商是高盛(亚洲)L.C.,摩根斯坦利公司有限责任公司,瑞银证券有限责任公司和中国国际资本公司香港证券有限公司;老虎经纪人(NZ)和SNB金融控股公司也共同参与。在首次公开募股(IPO)后,他们可能会额外收购1425万股理想汽车的美国存托股。
一周前,理想汽车预计将以每股8至10美元的价格发行9.5亿美元的股票。不过,随着人们对电动汽车的兴趣与日俱增,推高了投资兴趣。目前,理想汽车市值139亿美元,已接近蔚来汽车的143亿美元。
理想汽车有一款车在售,即Li one六座智能电动SUV。根据提交的文件,截至6月30日,该公司已售出10400台。
第一季度,理想汽车的营收为1.203亿美元,亏损1090万美元。2019年,该公司收入为4020万美元,亏损3.444亿美元。
来源: www.capitalwatch.com
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