嘉和生物赴港IPO 高瓴资本为大股东

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【摘要】高瓴资本持有36%的股份。

  金评媒JPM  ·  2020-07-30 10:44
嘉和生物赴港IPO 高瓴资本为大股东 - 金评媒
来源: www.capitalwatch.com   

上海嘉和生物药业Genor BioPharma于本周初在香港证券交易所首次公开募股,目标是筹集24.6亿港元或3.29亿美元。该公司开发癌症以及自身免疫和代谢性疾病的治疗方法。

Genor获得了高瓴资本Hillhouse Capital的支持,这是一家专注于亚洲的著名私募股权公司。Hillhouse是Genor的最大股东,通过HHJH和HM Healthcare两家子公司合计持有近36%的股份。

高盛(Goldman Sachs&Co.LLC)、摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)和杰弗里斯有限责任公司(Jefferies LLC)担任本次发行的联合承销人。

Genor成立于2007年,在中国上海和美国旧金山都建立了研究中心。

该制药公司目前在亚洲有18项临床试验正在进行中,预计未来12至18个月,将向国家医药产品管理局(NMPA)提交3项新药申请(NDA),并向NMPA和美国食品和药物管理局(FDA)提交多份研究性新药申请(IND)。

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根据其招股说明书,尽管有大量的抗体候选品,但该公司目前没有批准商业销售的产品,也没有从产品销售中产生任何收入。

Genor主要通过根据收费服务合同向客户提供研究和制造服务来创造收入。截至2018年12月31日和2019年12月31日,该公司已分别录得690万元人民币和1300万元人民币的rom服务费合同收入。

该公司计划将IPO所得资金用于正在进行的和计划中的临床试验,为注册申请做准备,并向候选药物的商业化迈进。

据彭博社(Bloomberg)报道,总部位于上海的该公司本月早些时候筹集了1.6亿美元的B轮融资,去年从私人投资者那里筹集了1亿美元。

来源: www.capitalwatch.com

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