年度最大IPO!贝壳找房估值或超200亿美元

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【摘要】2019年,贝壳促成了超过220万宗房屋交易,总交易额约合3005亿美元。

  金评媒JPM  ·  2020-07-29 12:52
年度最大IPO!贝壳找房估值或超200亿美元 - 金评媒
来源: www.capitalwatch.com   

中国最大的住房服务平台贝壳找房和房地产经纪公司链家的运营商贝壳控股有限公司寻求在纽约首次公开募股,募集金额高达10亿美元,估值或超过200亿美元。

 

贝壳总部位于北京,提供与房屋交易相关的线上和线下服务,包括房屋销售、租赁、装修和融资。

 

根据上周五提交给美国证券交易委员会(SEC)的招股书,2019年,贝壳促成了超过220万宗房屋交易,总交易额(GTV)达到212800亿元人民币(约合3005亿美元)。

 

贝壳援引灼识咨询的研究报告称,它是中国最大的房屋交易和服务平台。截至6月30日,其网络覆盖了全国103个城市的260多个房地产经纪品牌和45.6万名经纪人。

 

备案文件显示,贝壳整合了自2001年开始运营的房地产经纪品牌链家。

 

今年第一季度,贝壳公布收入同比下降13%,至10亿美元。与一年前2360万美元的收入相比,该公司亏损了1.74亿美元。该公司2019年全年营收65亿美元,亏损为3.08亿美元。

 

贝壳援引的报告还说,预计到2024年,中国房地产市场规模将达到30.7万亿元,从2019年起以6.6%的年复合增长率增长。

 

该公司表示,公司打算将在纽约IPO的收益用于研发,包括大数据、人工智能和虚拟现实。它还计划扩大新的房屋交易服务,使其服务和业务多样化,并扩展到新的地点。

 

高盛(亚洲)有限责任公司,摩根士丹利,华兴资本是此次的承销商。

 

贝壳得到了软银、腾讯、红杉资本、华兴资本和高瓴资本的支持。据TechNode报道,这家房地产巨头最近结束了其最新一轮融资D+系列,新增资金24亿美元。


在致投资者公开招股说明书的一封信中,贝壳控股创始人兼董事长左晖写道,公司将颠覆和重塑行业。

 

他还对IPO的时机发表了评论:

“在全球COVID-19流感大流行期间,我们就此次IPO向SEC提交了相关文件。我们没有拖延IPO进程,而是按计划向前推进,这也反映了我们关注内生因素、尽量减少外部因素的影响。我们相信,我们的基本价值才是IPO成功的关键因素。”

 

贝壳控股申请在纽约证券交易所上市,股票代码为“BEKE”。


来源: www.capitalwatch.com

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