渤海银行欲在港IPO 募资规模约18.5亿美元

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【摘要】今年在香港交易所IPO的企业筹资总额可能达到300亿美元。

  金评媒JPM  ·  2020-07-02 12:10
渤海银行欲在港IPO 募资规模约18.5亿美元 - 金评媒
来源: www.capitalwatch.com   

根据日经亚洲评论Nikkei Asian Review报道,中国渤海银行已经开始准备为其香港IPO发行至多18.5亿美元的股票,这将是今年以来香港规模最大的IPO。

 

这家总部位于天津的公司将以每股4.75港元至4.98港元的价格“出售”28.8亿股股票

 

根据这项交易,渤海银行第一大股东天津泰达投资控股有限公司(TEDA Investment Holding)的持股比例将从25%下滑至20.34%至20.85%之间,具体数额将取决于该行是否利用其选择权提高发行规模)。

 

另一大股东渣打银行(Standard Charted Bank)的持股比例将从20%降至16.26%至16.67%。

 

农银国际ABC International、建银国际CCB International、里昂证券CLSA海通国际Haitong International是此次交易的承销商。

 

渤海银行拟将所得款项用于增强其资本规模。

 

在此之前,香港的上市时间十分抢手,本月已有30多家公司在香港交易所申请首次公开发行。毕马威(KPMG)本周早些时候预测,今年香港的股权融资总额可能达到322.6亿美元。

 

据介绍,渤海银行成立于2005年12月,由泰达投资、渣打银行等7家股东共同组建。据其提交的文件显示,该公司目前有9家基石投资者,以宜昌东阳光长江药业股份有限公司为首。2019年,渤海银行净利润同比飙升15.7%,达到81.9亿元。截至去年12月,其资产规模保持在1.12万亿元人民币。

 

渤海银行将于7月9日对其IPO定价,并于7月16日在港交所上市交易。


来源: www.capitalwatch.com

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