趣活在纽约寻求3,000万美元的IPO

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【摘要】趣活的三位创始人都曾是DHL的员工。

  金评媒JPM  ·  2020-07-01 11:38
趣活在纽约寻求3,000万美元的IPO - 金评媒
来源: www.capitalwatch.com   

为中国消费者企业提供劳动力服务的趣活寻求在纽约首次公开发行股票,计划最高募资2970万美元。在纳斯达克全球市场以“QH”代码交易。

 

趣活自2012年开始运营,旨在填补中国高度分散的劳动力市场的空缺,并提供“灵活、稳定和训练有素”的劳动力。如今,这家总部位于北京的公司号称是中国同类公司中规模最大的一家。

 

趣活为中国一些顶级的市场参与者提供服务,包括外卖巨头美团点评(HKEX:03690)阿里巴巴的外卖公司饿了么,中国最大的网约车供应商滴滴出行和共享单车公司摩拜单车

 

2019年第四季度,趣活表示,其平台月均在职员工为4.08万人。

 

去年全年,该公司实现收入2.953亿美元,较2018年增长39%。文件显示,该公司已将亏损同比收窄70%,至190万美元。

 

在2020年第一季度,趣活的收入增长了12.6%,达到5640万美元,不过该公司表示,全球爆发的COVID-19导致其业绩放缓。当季收入成本上升17.2%至5480万美元,净亏损达到310万美元,同比下降53.5%。

 

值得注意的是,趣活表示,自COVID-19疫情爆发以来,其流动性和现金流没有受到重大不利影响。截至3月31日,该公司现金收入为1,870万美元。

 

在向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新文件中,趣活表示,计划出售270万股美国存托股,每股价格在9美元至11美元之间。

 

趣活表示,其现有股东之一软银中国创业基金 IV (SBCVC Fund IV,L.P.)已表示有兴趣在此次发行中收购200万美元的美国存托股。

 

此次交易的承销商罗仕证券有限公司Roth Capital Partners LLC华盛资本Value Capital Ltd老虎证券Tiger Brokers(NZ)Ltd.可能在首次公开募股(IPO)时超额配售40.5万股。

 

此次IPO的资金将用于包括代驾和管家在内的各个行业的扩张,以及用于技术改进、营销和推广、营运资金和潜在的战略收购。


来源: www.capitalwatch.com

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